Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le fœtus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal. Mais la vision d'un démon en train de tuer un innocent réveille la sorcière qui est en elle et la persuade de rejoindre ses sœurs. Cole décide d'intervenir...