Les sœurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon qui a le don de donner vie à tous les personnages tirés de son imagination. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver de l'emprise du démon qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique et veut l'obliger à voler les pouvoirs d'un Fondateur. Kevin transforme les trois sœurs en super héroïnes...