Les sœurs Halliwell ont décidé de s'allier avec les Avatars pour créer « l'Utopie », un monde sans démons ni conflits. Kyle, qui souhaite toujours se venger, est capturé par Zankou. Pour retrouver sa liberté, il doit aider le démon à détruire les Avatars. Kyle accepte et trahit la confiance des sœurs Halliwell en utilisant une potion pour les rendre paranoïaques...