Darryl demande aux sœurs Halliwell d'aider son ami Mike, qui semble possédé. Phoebe, Paige et Drake découvrent que Mike a travaillé près d'un cabaret, détruit par le feu en 1899. L'esprit d'une des victimes de l'incendie se sert de lui pour demander de l'aide au nom de toutes les âmes piégées dans l'établissement. Phoebe et Drake remontent le temps...