Zankou a réussi à s'emparer du Livre des Ombres. Il compte s'en servir pour atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Grâce au don de prémonition de Phoebe, le puissant Zankou peut désormais anticiper tous les pièges des sœurs Halliwell. Pendant ce temps, le FBI mène une véritable chasse aux sorcières à laquelle se joint l'inspecteur Sheridan...