Jarod se fait engager comme responsable de la garde rapprochée de Roland Pritchard, un trafiquant d'armes. Il rencontre Valerie McGann, un agent infiltré dans l'équipe de Pritchard depuis plus d'un an. La mission se prolonge et la jeune femme souffre d'être séparée de sa fille. Mlle Parker pense que la conversion religieuse de M. Raines cache quelque chose…