Lorsque Jarod était enfant, M. Raines lui avait injecté une drogue permettant d'accroître ses capacités mentales. Il avait ensuite confié le Caméléon aux soins de David Arnold. Jarod se fait passer pour un toxicomane afin d'entrer dans un centre de réhabilitation de dogués en Arizona. Il souhaite aider la fille de David, qui est en train de perdre la garde de son enfant…