Le général Custer et ses soldats sont de retour à Colorado Springs. Leur but est de déplacer les Indiens vers le sud de l'Arkansas, dans une autre réserve. Scully et le docteur Quinn en informent leur amis Cheyennes. Désespéré, Nuage-Dansant décide de s'allier aux Indiens rénégats pendant que Bison Noir conduit femmes, enfants et vieillards à Fort Cobb, où le gouvernement leur a promis qu'ils seraient en sécurité.