Après avoir appréhendé le trafiquant de drogue Cullen Crisp, l'inspecteur John Kimble et sa nouvelle partenaire Phoebe O'Hara sont envoyés en mission à Astoria dans l'Oregon. Ils doivent retrouver l'ex-femme de Cullen, Rachel, et leur enfant, afin que cette dernière témoigne contre son ancien mari. Alors que Phoebe doit s'infiltrer à l'école élémentaire, elle tombe malade et Kimble la remplace au pied levé pour gérer la classe de maternelle. Le cauchemar de l'inspecteur ne fait que commencer…