À l’adolescence, certaines personnes découvrent leur pouvoir de se transformer en créatures mi-humaines, mi-animales : les « Werelings ». La vie d’Idris bascule lorsque sa famille accueille Kat, une Wereling fille-chat. Traqueuse pour une organisation secrète, elle combat les Werelings qui utilisent leurs pouvoirs à des fins malveillantes. Avec Idris et Dimitri, Kat mène une double vie entre collège et missions d’agents spéciaux.