Los Angeles, 1926. Manny Torres, homme à tout faire des studios Kinoscope, est chargé de faire porter un éléphant pour la soirée orgiaque du producteur Don Wallach. Il y rencontre Nellie LaRoy, qui rêve de devenir actrice. Manuel, qui se rêve en assistant réalisateur, lui avoue vouloir aussi percer à Hollywood. Tous les deux profitent d’un concours de circonstances pour se retrouver sur le tournage d’un film historique dans lequel l'acteur star Jack Conrad tient le rôle principal.