Hantée par une vision terrifiante de Númenor, Míriel refuse de céder aux demandes pressantes de Galadriel. Isildur s'interroge sur son avenir, tandis que les tensions grandissent sur l'île. À Khazad-dûm, Elrond soupçonne Durin de lui dissimuler une découverte majeure. Dans les Terres du Sud, Arondir rencontre enfin Adar et reçoit un ultimatum.