Recueillis en mer, Galadriel et Halbrand découvrent Númenor, puissant royaume insulaire où la présence d'une Elfe ravive d'anciennes tensions. Déterminée à poursuivre sa traque, Galadriel cherche des indices sur les forces qui menacent les Terres du Sud. Prisonnier des Orques, Arondir retrouve ses compagnons et découvre l'existence d'un mystérieux chef nommé Adar. Pendant ce temps, Nori doit répondre de son comportement devant les Piévelus.