Au lendemain du cataclysme qui a dévasté les Terres du Sud, Galadriel traverse un paysage couvert de feu et de cendres à la recherche des survivants. Les Númenóréens mesurent le lourd tribut de leur expédition. À Khazad-dûm, Elrond sollicite une nouvelle fois l'aide de Durin pour sauver les Elfes, au risque d'opposer le prince à son père. De leur côté, les Piévelus voient leur migration menacée par de mystérieuses voyageuses lancées sur les traces de l'Étranger.