Galadriel conduit Halbrand, grièvement blessé, jusqu'en Eregion, où Celebrimbor cherche un moyen d'exploiter le mithril afin de préserver les Elfes. L'intérêt soudain de Halbrand pour les travaux du forgeron éveille cependant les soupçons de Galadriel. Ailleurs, Nori et ses compagnons se lancent à la recherche de l'Étranger, désormais traqué par trois mystérieuses figures qui semblent connaître sa véritable nature et l'origine de ses pouvoirs.