Adar et son armée marchent sur les Terres du Sud. Retranchés dans leur village, Arondir, Bronwyn et les habitants mettent au point une défense désespérée face à des forces largement supérieures. Pendant ce temps, Galadriel, Halbrand et les soldats de Númenor approchent de la Terre du Milieu, sans savoir s'ils arriveront à temps pour secourir la population.