Alors que Númenor prépare son départ pour la Terre du Milieu, Galadriel tente de convaincre Halbrand d'affronter son passé. Dans les Terres du Sud, Bronwyn et Arondir organisent la résistance face à l'armée d'Adar, mais tous les habitants ne souhaitent pas combattre. Elrond découvre pourquoi les Elfes convoitent le minerai extrait par Durin. Sur les routes, Nori s'interroge sur les pouvoirs inquiétants de l'Étranger.