Lily Terrier, une jeune coiffeuse, est retrouvée empoisonnée au cyanure dans le salon où elle travaillait. Dans le sac à main de la victime, la capitaine Marleau découvre une invitation pour assister à une représentation d’Othello, mis en scène par Frédéric Lefranc au théâtre municipal. Peu de temps après, au domicile de Sophie Terrier, elle met la main sur plusieurs lettres d’amour que Frédéric Lefranc lui avait adressées. L’enquête menée par Marleau et le lieutenant Hazarski met bientôt à jour le passé pour le moins ombrageux et trouble de Lily Terrier.