L'Agence tous risques doit éclaircir une curieuse affaire : des sdf disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Hannibal n'hésite pas à se déguiser lui-même en vagabond pour essayer d'obtenir des renseignements. William, un sdf, le met sur la piste d'un dénommé E. Robert Colton.