Nicky fournit à son oncle un échantillon de drogue ayant tué deux jeunes lors d'une soirée. Une nouvelle sorte d'héroïne, surnommée « le croquemitaine », fait rage à New York et a déjà tué 19 personnes. Danny et Baez remontent la filière tandis que Frank propose à l'inspectrice générale de monter une coalition financière pour racheter le produit…