Alors que Leo se démène pour devenir humain, Mattie le ramène chez les Hawkins, où une soirée surprise leur permet de se confronter à leurs sentiments. Laura est déterminée à découvrir la vérité sur l'opération trop secrète Basswood et essaie d'obtenir l'aide du Dr Neil Sommer. Mais les choses prennent un tournant inattendu. Joe décide à contrecœur d'aider Karen, et Niska reçoit un message mystérieux.