Deux ans auparavant, alors qu'elle était encore agent à la CIA, Joy avait fait arrêter son collègue et ami, John Donovan, soupçonné de trahison. Ce dernier parvient à s'enfuir et souhaite se venger. Le fugitif usurpe l'identité d'un agent de la CIA et contacte Largo afin d'approcher et enlever Joy. Mais avant, Donovan doit écarter de sa route un certain nombre de gêneurs. Largo, qui observe tranquillement les hiboux des neiges dans la forêt canadienne, est prévenu par un agent spécial de la CIA qui lui demande de bien vouloir leur servir d'appât...