Le physionomiste d'un club prisé de New York se fait descendre après avoir reçu les menaces d'un homme. Pour son enquête, Danny retourne dans le milieu de la nuit et ses tentations, à l'image de la propriétaire du club qui essaye de le séduire. Par ailleurs, Frank doit décider s'il accorde une faveur à son ancien coéquipier, en le nommant à un poste important dans la Police.