Dans le dortoir d'une grande bâtisse en pleine campagne, un enfant aperçoit une silhouette avançant furtivement dans le couloir, puis entrant dans une pièce. Le lendemain, Félix a disparu de la colonie de vacances. Les enquêteurs se mettent sur la piste d'un dangereux délinquant sexuel qui vient d'être libéré.