Red apprend que le concepteur du traceur retrouvé sur Liz, Andrew Kennison, a disparu depuis plusieurs semaines. L’unité lance l’enquête. En réalité, c’est Cooper lui-même qui a fait mettre Kennison sous protection. Pris au piège, Cooper doit avouer que, sous la menace du maître chanteur, il a enfreint la loi à de multiples reprises…