Deux ans auparavant, alors qu'elle était encore agent à la CIA, Joy avait fait arrêter son collègue et ami, John Donovan, soupçonné de trahison. Ce dernier parvient à s'enfuir et, décidé à se venger, il usurpe l’identité d’un agent pour approcher Largo et kidnapper Joy. Prévenu par la CIA alors qu’il séjourne au Canada, Largo accepte de servir d’appât pour permettre l’arrestation du fugitif.