Le soir d'Halloween, Buffy et ses amis se retrouvent prisonniers des personnages qu'ils sont censés incarner. Alex se prend pour un militaire, Buffy est une princesse du XVIIIe siècle qui s'évanouit à la moindre occasion et Willow est un fantôme. Le phénomène est dû à un maléfice lancé par Ethan Rayne, un adorateur du chaos qui semble bien connaître Giles...