Au cours d'un combat, Buffy est infectée par le sang d'un démon. Elle est désormais capable d'entendre les pensées de ceux qui l'entourent. Au début, elle s'amuse de cette nouvelle faculté mais progressivement, les voix envahissent son esprit et la rendent folle. Elle doit pourtant garder le contrôle car un élève du lycée projette de tuer tout le monde...