Buffy, Alex et Willow sont à la recherche d'Adam. La Tueuse, qui préparait un plan pour libérer Riley, découvre qu'il a réussi à s'échapper de l'Initiative. Faith sort du coma. Elle agresse une jeune fille et s'enfuit de l'hôpital. Déterminée à se venger, elle se prépare à affronter Buffy. Au cours du combat, elle active un objet magique, cadeau du maire…