En voulant éliminer Buffy, Warren a accidentellement tué Tara. Lorsqu'il apprend que la Tueuse a survécu à la fusillade, il demande au sorcier Rack de le protéger. Mais le danger qui guette Warren est bien plus grand. Malgré tous ses efforts, Willow n'a pas réussi à ramener Tara à la vie. Ivre de douleur, la sorcière décide d'utiliser la magie noire pour se venger...