Spike a révélé avoir enterré plusieurs cadavres dans sa crypte. Buffy le retient prisonnier pour essayer de comprendre quelle force le manipule. Willow rencontre par hasard Andrew, qui s'apprête à acheter du sang dans une boucherie. Alex et Anya décident de l'interroger. À Londres, au QG du quartier des Observateurs, Quentin Travers donne l'alerte maximale...