Un corps rongé par l'acide est découvert dans une base navale. Les conclusions de Ducky laissent présumer que l'homme était sous-marinier sur le Philadelphia, récemment parti en exercice dans le cadre de manœuvres de l'OTAN. De l'avis de Gibbs, un imposteur s'est glissé à bord du sous-marin, prenant la place du matelot assassiné...