Arrêté et interrogé, le Caméléon n'a pas fini de mettre à l'épreuve les membres du NCIS avec son jeu macabre. Il annonce détenir un analyste de la NSA ayant eu accès à un dossier classifié sur l'armement iranien et qu'il relâchera en échange de sa propre liberté. Alors que Hetty est effondrée par la mort de l'agent Hunter, Callen va devoir choisir entre son devoir et son désir d'en finir avec le criminel français…