Peu avant l'invasion extraterrestre, alors qu'il travaille pour le FBI à Los Angeles, Will soupçonne sa partenaire Devon d'être corrompue. Alors qu'il lui annonce vouloir demander une mutation, tous les agents sont appelés en urgence pour retrouver des personnes importantes qui ont disparu. Alan Snyder, lui, est responsable des achats dans un lycée miteux et en instance de divorce.